Однажды, в ужасную грозу, маленький козленок Мэй в поисках укрытия прячется в темной пещере, где встречает приятеля по несчастью. Борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся вслепую. Они становятся друзьями и обещают друг другу, обязательно встретятся еще и придумывают пароль: "Ночная буря". На следующий день Мэй с удивлением узнает, что его новый друг - не кто иной, как волчонок по имени Гав! Вопреки родительским запретам, они становятся неразлучными друзьями. Отчаянно стремясь сохранить свою дружбу, Мэй и Гав решают отправиться на поиски "Изумрудного леса", в котором они могли бы по-прежнему оставаться друзьями. Но за ними начинается охота...